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新加坡分行协助重庆粮食集团发行10亿元离岸人民币债券

    7月7日,新加坡分行以联席全球协调人、联席簿记管理人和联席主承销商身份,协助重庆粮食集团有限责任公司在新加坡成功发行3年期10亿元离岸人民币债券。本次债券由新加坡分行开立备用信用证进行信用增级,债项获得穆迪A1评级。此次债券吸引了近100家投资者的超额认购,订单总金额超过90亿人民币,是今年以来发行规模最大、认购倍数最高的离岸人民币企业债。

  作为“中新(重庆)战略性互联互通示范项目”下首个境外人民币债券发行项目,本次发行首次实现了中国境内主体境外发行债券后全额汇回使用的创新模式,标志着中国与新加坡政府间合作项目在金融合作领域取得新突破,对中西部企业赴境外融资产生了较强的示范效应。

  新加坡分行在项目中发挥自身优势,联席星展银行全程主导并参与了债券路演和发行承销工作,与重庆市分行等系统内机构通力合作,不但为重庆粮食集团带来大量高品质的基石订单,也创造性地采用了多对一的反担保架构,为债券提供信用增级。本次债券的成功发行,巩固了新加坡分行在当地人民币债券承销的市场地位,进一步提升了农业银行在新加坡的品牌影响力。